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Bicecorp aprueba aumento de capital por fusión con Grupo Security: "Seguimos avanzando con nuestro plan de integrar ambos grupos"

Junta acordó incrementar el capital social en $ 898.314 millones, mediante la emisión de 3.250 millones de nuevas acciones.

Por: Florencia Donoso

Publicado: Lunes 25 de noviembre de 2024 a las 15:33 hrs.

BICECORP

SECURITY

junta de accionistas

Florencia Donoso

adquisiciones y fusiones

Continúa avanzando la fusión entre el Grupo Security y Bicecorp. El holding de la familia Matte informó este lunes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que esta mañana se llevó a cabo la junta extraordinaria de accionistas, instancia citada el 14 de noviembre a objeto de aumentar el capital de la compañía.

A través de un hecho esencial firmado por su gerente general, Juan Eduardo Correa, Bicecorp informó que en la junta se acordó incrementar el número de acciones de 85.087.030 a 6.176.258.195, sin aumentar el capital social.

Según detalló Bicecorp en un comunicado, esto garantiza una distribución proporcional entre los accionistas y optimiza el intercambio en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA). "Las fracciones resultantes se compensarán en dinero, utilizando un valor estimado de $19.562 por acción", añadió.

Asimismo, en el hecho esencial informó que decidió aumentar el capital social en $ 898.314 millones mediante la emisión de 3.250 millones de nuevas acciones de pago, nominativas, ordinarias y sin valor nominal.

También se decretó que "las acciones que se emitan con cargo al referido aumento de capital deberán ser pagadas en dinero efectivo por los accionistas de la sociedad que hagan uso de su derecho de opción preferente, al precio de $276,43 por acción; y en especie, mediante el aporte de acciones de Grupo Security S.A., valorizadas en $276,43 por acción".

Los acuerdos adoptados, según detalló la compañía en un comunicado, "permitirán a la Sociedad contar con un número suficiente de nuevas acciones para ser permutadas con acciones de Grupo Security S.A.".

El gerente general de Bicecorp, Juan Eduardo Correa, destacó que “seguimos avanzando con nuestro plan de integrar ambos grupos financieros. Esta integración fortalecerá nuestra capacidad de ofrecer soluciones financieras innovadoras y centradas en el bienestar de nuestros clientes, manteniendo nuestro sello humano y una experiencia de servicio cercana y personalizada".

Correa agregó que la fusión "ampliará nuestras oportunidades de desarrollo y crecimiento, con más inversión en tecnología, mejor acceso a financiamiento internacional y mayor capacidad de realizar negocios grandes, beneficiando a colaboradores y clientes con una propuesta de valor más robusta”.

En tanto, se aprobaron las estimaciones de las acciones de Grupo Security S.A. contenida en el informe realizado por el perito Sergio Merino de Link Capital Partners.

Por último, Bicecorp informó que facultaron al directorio para acordar los términos de la emisión de acciones de pago con cargo al referido aumento de capital.

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